工業(yè)化和城市化會給16mn無縫鋼管哪些機會？
工業(yè)化和城市化會給16mn無縫鋼管哪些機會？
【觀察】典型國家工業(yè)化和城市化過程的啟示
●在工業(yè)化和城市化的進程中，16mn無縫鋼管工業(yè)占工業(yè)的比重先上升后下降。
●16mn無縫鋼管工業(yè)占工業(yè)的比重在人均GDP達到1萬美元之前就開始出現下降，之后是大幅度下降。
從人均GDP的角度來看，按照2000年美元計價，韓國在人均GDP為9548美元，美國在…
工業(yè)化和城市化會給16mn無縫鋼管哪些機會？
【觀察】典型國家工業(yè)化和城市化過程的啟示
●在工業(yè)化和城市化的進程中，16mn無縫鋼管工業(yè)占工業(yè)的比重先上升后下降。
●16mn無縫鋼管工業(yè)占工業(yè)的比重在人均GDP達到1萬美元之前就開始出現下降，之后是大幅度下降。
從人均GDP的角度來看，按照2000年美元計價，韓國在人均GDP為9548美元，美國在人均GDP為13639美元，日本在人均GDP為20535美元實現工業(yè)化，基本上是人均GDP超過1萬美元才完成工業(yè)化。因此，本文將第一產業(yè)比重降至10%、人均GDP達到1萬美元視為實現工業(yè)化。
綜合典型國家（美國、法國、日本、韓國）工業(yè)化的情況來看，在工業(yè)化的起始點，第一產業(yè)的比重較高，第二產業(yè)的比重較低；隨著工業(yè)化的推進，第一產業(yè)的比重持續(xù)下降，第二產業(yè)的比重迅速上升，而第三產業(yè)的比重只是緩慢提高，當第一產業(yè)的比重降低到20%以下、第二產業(yè)的比重上升到高于第三產業(yè)并且在GDP結構中占最大比重時，工業(yè)化進入中期階段；當第一產業(yè)的比重再降低到10%左右、第二產業(yè)的比重上升到最高水平時，工業(yè)化就到了結束階段。從全球范圍看，沒有一個發(fā)達國家的第三產業(yè)比重低于70%。
從人均GDP的角度來看，城市化的轉折點出現在1萬美元左右，之前，所有國家的城市化率隨著人均GDP的增長而快速增長，達到1萬美元以后，城市化率基本開始穩(wěn)定。因此，本文將城市化率超過70%、人均GDP達到1萬美元視為實現城市化。
綜合典型國家城市化的進程來看，無論是先期發(fā)達國家還有后期發(fā)達國家，都經歷了一個明顯的城市化進程，即城市化率出現了一個明顯的上升期，并且這一過程會持續(xù)幾十年的時間。大體上在城市化率達到70%以上時，這個過程出現明顯的轉折，城市化率基本穩(wěn)定或呈現極為緩慢的增長。
由上述分析可知，城市化對應的轉折點和工業(yè)化對應的轉折點大體重合。從工業(yè)內部結構變化的過程來看，16mn無縫鋼管、金屬加工業(yè)等原材料和基礎工業(yè)占工業(yè)的比重有一個先上升后下降的過程。16mn無縫鋼管工業(yè)占工業(yè)的比重在人均GDP達到1萬美元之前就開始出現下降，然后是大幅度下降。而機械、交通、電氣等制造業(yè)占工業(yè)的比重則持續(xù)在人均GDP達到2萬美元前持續(xù)上升，之后基本保持穩(wěn)定。
【深度】工業(yè)化和城市化需要16mn無縫鋼管工業(yè)支撐
●中國的工業(yè)化和城市化進程目前已進行到中期階段，預計2025年前將完成。未來15年左右，中國經濟仍具有較快增長的潛力。
●16mn無縫鋼管消耗的峰值還未到來，16mn無縫鋼管產量增長仍要持續(xù)相當長的時期，但年均增長率較低。
●“十二五”期間淘汰落后產能進一步緩解16mn無縫鋼管產業(yè)產能過剩矛盾。
未來15年我國經濟仍將較快增長
國家統(tǒng)計局發(fā)布的“十一五”經濟社會發(fā)展成就系列報告顯示：我國的三大產業(yè)結構中，第一產業(yè)所占比重明顯下降，第二產業(yè)所占比重略有下降，第三產業(yè)所占比重上升。具體來看，第一產業(yè)所占的比重從2005年的12.1%下降到2010年的10.2%，第二產業(yè)所占比重由47.4%下降為46.8%，第三產業(yè)所占比重由40.5%上升為43.0%。
從經濟發(fā)展水平來看，2011年，中國以國際匯率計算的GDP總量為5.75萬億美元，人均GDP為4283美元。假設以后中國都能實現7.5%的經濟增長速度，那么中國還需要12年能夠使人均GDP達到10000美元。也就是說，2023年前后，我國能夠達到大體實現工業(yè)化的發(fā)展水平，即至少要到2023年前后才能完成工業(yè)化。
從城市化的角度來看，中國目前正處于快速的城市化過程中。根據2010年進行的第六次全國人口普查，我國城鎮(zhèn)人口占總人口的比重為49.68%，與2000年第五次全國人口普查相比，城鎮(zhèn)人口比重上升了13.46個百分點。2011年末，城鎮(zhèn)人口占總人口的比重達到51.27%，比2010年末提高了1.32個百分點。以2011年為基準年，我國要達到70%的人口化率，還要提升18.73個百分點。如果以后我國的城市化率能夠每年提高1.3個百分點，到2025年，我國基本完成城市化；如果中國的城市化率進一步加快，每年增加1.5個百分點，我國大體上還需要12.5年，也就是2024年左右完成城市化。
綜上所述，中國大體上將在2025年前完成工業(yè)化和城市化。根據國際經驗，在人均GDP達到1萬美元和尚未完成工業(yè)化、城市化之前，經濟有可能保持較快的增長速度。
我國16mn無縫鋼管產量將先增后降
16mn無縫鋼管的消耗量和積累量是工業(yè)化和城市化進程的代表性指標。典型國家的長時間序列的人均16mn無縫鋼管產量和16mn無縫鋼管總量保持了一個較長時期的增長，達到一定的峰值以后，16mn無縫鋼管產量開始出現下降。英國、美國等先期發(fā)達國家的人均16mn無縫鋼管產量增長時間較長，但產量峰值較低，人均粗鋼產量在600千克時達到峰值；日本、韓國等后期發(fā)達國家的人均16mn無縫鋼管產量增長速度更快，人均粗鋼產量的峰值也更高，為1000千克。目前，中國的16mn無縫鋼管產量位居世界第一。2011年，我國16mn無縫鋼管產量為6.83億噸，但人均鋼產量只有498千克，不僅離日本、韓國等后期發(fā)達國家人均1000千克的16mn無縫鋼管產量有較大的差距，而且與美國、英國這些先期發(fā)達工業(yè)化國家人均600千克的鋼產量峰值相比，也還有一定差距。
從16mn無縫鋼管蓄積量來看，主要國家的16mn無縫鋼管蓄積量有一個持續(xù)增長的過程。當達到某一數值時，16mn無縫鋼管的蓄積量會基本達到穩(wěn)定，即16mn無縫鋼管年消費量和折舊量大體相等。具體來看，美國在16mn無縫鋼管蓄積量達到20億噸時基本出現穩(wěn)定，日本在15億噸左右出現穩(wěn)定，英國為4億噸，韓國為5億噸。從人均16mn無縫鋼管蓄積量來看，美國達到16mn無縫鋼管總蓄積量頂點時的人均蓄積量為8.8噸，英國為7.6噸，日本在10.5噸左右時人均蓄積量開始企穩(wěn)，韓國在完成工業(yè)化時人均16mn無縫鋼管蓄積量達到了9.5噸。總的來看，一個國家要完成工業(yè)化，人均16mn無縫鋼管蓄積量需要達到8噸～10噸。
2010年，我國的16mn無縫鋼管總蓄積量為56.6億噸（按照5%的折舊計算），人均16mn無縫鋼管蓄積量為4.13噸，遠低于上述工業(yè)化國家的水平�！�16mn無縫鋼管工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預測，2015年，國內粗鋼導向性消費量約為7.5億噸；我國粗鋼需求量可能在“十二五”期間進入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現在2015年～2020年，峰值約為7.7億噸~8.2億噸。結合工業(yè)化國家16mn無縫鋼管產量和蓄積量的經驗數據，假設中國16mn無縫鋼管產量在2018年末之前僅保持年均3.2%左右的增速，到2018年末，我國16mn無縫鋼管總產量將達到8.5億噸的峰值，之后將開始下降，到2024年降至7.1億噸。按上述數據進行計算，中國的人均16mn無縫鋼管產量的峰值在620千克/人左右，與英美國家的人均16mn無縫鋼管產量峰值接近。到2024年，中國16mn無縫鋼管總蓄積量將達到143億噸左右，人均16mn無縫鋼管蓄積量在9噸左右（人口年均增長率按0.6%計算），略低于日本和韓國的人均16mn無縫鋼管蓄積量。考慮到為保證國內供需平衡，從2012年起至2024年，我國要出口16mn無縫鋼管約20億噸。
目前，鐵礦石市場供需關系正在悄然發(fā)生變化，態(tài)勢正向著有利于中國16mn無縫鋼管企業(yè)的方向演變。從3大鐵礦石供應商的角度看，為了維持自身的市場壟斷地位，3大鐵礦石供應商利用近幾年鐵礦石大幅漲價攫取的利潤，繼續(xù)擴大國際鐵礦山收購和建設開發(fā)。例如，力拓將把鐵礦石產量提高3倍，達到每年6億噸。瘋狂的擴張暴露了3大礦山的戰(zhàn)略弱點。中國16mn無縫鋼管產業(yè)未來長期高消費、低增長的特點，以及中國16mn無縫鋼管企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略掌控國際鐵礦石資源，使得3大鐵礦石供應商的過度投資將變成沉重的包袱，而中國16mn無縫鋼管產業(yè)的產業(yè)鏈安全將因此有所保證。
淘汰落后將有助于緩解產能過剩
淘汰落后產能是加快16mn無縫鋼管工業(yè)裝備結構升級、推進節(jié)能減排、優(yōu)化產業(yè)布局的重要手段�！笆濉睍r期，在已開展工作的基礎上繼續(xù)推動16mn無縫鋼管工業(yè)切實淘汰落后產能，爭取全面消除按現有標準確定的落后產能，這是16mn無縫鋼管工業(yè)是否實現轉變發(fā)展方式的重要標志之一。
“十一五”期間，我國16mn無縫鋼管工業(yè)淘汰落后取得了很大的進展，絕大部分落后裝備被徹底拆除，建立了一套行之有效的體制、機制，但仍有7500萬噸落后煉鐵產能和4000萬噸落后煉鋼產能尚未淘汰。因此，“十二五”時期將嚴格依據相關法律、法規(guī)予以徹底淘汰。此外，將不再繼續(xù)提高淘汰落后的裝備標準。目前，以設備容積作為淘汰落后產能的標準主要是考慮到各地執(zhí)行時比較容易判別，但也導致一些企業(yè)不斷擴大爐容，使產量不降反升。因此，今后淘汰落后將主要依據能耗物耗和清潔生產標準，以免企業(yè)為躲避淘汰不斷對落后裝備實施擴容改造，導致實質上的產能擴張或謊報、瞞報裝備容量等負面效果。隨著科學發(fā)展的深入人心，特別是節(jié)能減排考核制度的完善，今后將逐步形成落后就無法生存的社會環(huán)境。
2012年末，中國16mn無縫鋼管產能預計將達到9.4億噸，比需求多2.2億噸。按照本文的預測，到2015年末，我國16mn無縫鋼管行業(yè)經淘汰落后和需求增長后，過剩產能將被消化至0.75億噸。
【深度】四大比較優(yōu)勢成就廣西防城港16mn無縫鋼管基地
●防城港16mn無縫鋼管基地較佳的開工時間點使其投資成本適中，2015年底建成后將面臨黃金發(fā)展時機。
●“十二五”期間推進16mn無縫鋼管工業(yè)優(yōu)化布局思路、西部大開發(fā)、北部灣國家級經濟開發(fā)區(qū)、防城港市自身快速發(fā)展建設等因素給防城港16mn無縫鋼管基地發(fā)展創(chuàng)造廣闊空間。
●防城港港口優(yōu)勢和武鋼全球產業(yè)鏈布局，有效保證了防城港16mn無縫鋼管基地產業(yè)鏈安全。
●中國-東盟自由貿易區(qū)將為防城港16mn無縫鋼管基地發(fā)展提供無限的市場機遇。
防城港16mn無縫鋼管基地將面臨較好的發(fā)展時機
按照規(guī)劃，防城港16mn無縫鋼管基地項目年產鐵850萬噸、鋼920萬噸、鋼材860萬噸，總投資約為639.9億元，噸鋼投資規(guī)模約為6955元，投資成本相對適中。同時，該項目將力爭于2015年底完成。如果按照筆者的預測，我國16mn無縫鋼管總產量到2018末達到峰值8.5億噸，防城港16mn無縫鋼管基地于2015年底建成之后將面臨至少3年的黃金發(fā)展時機。
隨著國家“十二五”期間淘汰落后產能、總量控制等量置換等政策的進一步落實，預計到2015年末，我國16mn無縫鋼管行業(yè)過剩產能將被消化至0.75億噸，16mn無縫鋼管產業(yè)集中度低的狀況將得到大幅改善，必將助力同時完工的防城港16mn無縫鋼管基地發(fā)展。同時，防城港16mn無縫鋼管基地項目的建設模式基于等量置換的原則，項目建設同時淘汰武鋼本部、柳鋼、鄂鋼和廣西范圍內其他落后小16mn無縫鋼管企業(yè)煉鐵、煉鋼產能1571萬噸，可以做到16mn無縫鋼管生產總量不增加，清潔生產可達到國際先進水平，不會對16mn無縫鋼管產業(yè)產能過剩造成進一步的負擔。
區(qū)域經濟發(fā)展提供了廣闊的市場空間
《16mn無縫鋼管工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，“十二五”時期要結合兼并重組和淘汰落后，在不增加生產能力的前提下，優(yōu)化產業(yè)布局，并對重點區(qū)域16mn無縫鋼管發(fā)展提出了具體要求。一是環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津、遼寧、河北、山東“兩市三省”）、長三角地區(qū)（江蘇、上海、浙江“一市兩省”）原則上不再新建16mn無縫鋼管基地。目前及今后一個階段，珠三角和周邊地區(qū)16mn無縫鋼管生產不能滿足區(qū)域需求，其中大部分為高附加值產品供不應求。加快建設湛江、防城港16mn無縫鋼管精品基地，有利于緩解區(qū)域供需矛盾。隨著國務院加快實施廣西北部灣經濟區(qū)開放開發(fā)戰(zhàn)略、深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，國家將加大對西南部地區(qū)的投入，西部地區(qū)固定資產投資增長明顯加快，西南部分地區(qū)鋼材需求仍然很大。防城港16mn無縫鋼管基地作為中國西南地區(qū)唯一的一家大型16mn無縫鋼管企業(yè)，與國內其他地區(qū)16mn無縫鋼管企業(yè)相比有著天然的地理優(yōu)勢。此外，從防城港市自身發(fā)展來看，廣西近年來相繼在防城港布局核電等一批重大產業(yè)項目勢將推動防城港市自身的快速發(fā)展，會相應帶來對16mn無縫鋼管的大量需求。這一系列因素都將給防城港16mn無縫鋼管基地發(fā)展創(chuàng)造廣闊空間。
防城港16mn無縫鋼管基地具備較好的先天優(yōu)勢
依托武鋼的裝備優(yōu)勢、產品優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，防城港16mn無縫鋼管基地必將成為技術一流、產品一流的大型16mn無縫鋼管精品基地。從成本上來看，防城港作為中國內地海岸線最西南的深水良港，巴西鐵礦水運從防城港上岸與從武鋼本部上岸相比，每噸運費低200元以上，防城港的區(qū)位港口優(yōu)勢大大拉低了礦石運輸成本。
此外，國際3大鐵礦石供應商為了維持自身的市場壟斷地位，近幾年的瘋狂擴張導致鐵礦石產能過剩的問題已開始逐步顯現。中國16mn無縫鋼管企業(yè)在未來的鐵礦石定價博弈中將具備更強的議價能力，防城港16mn無縫鋼管基地的產業(yè)鏈安全將因此而得到進一步的保證。
中國-東盟自由貿易區(qū)將帶來無限的市場機遇
防城港市地處中國大陸海岸線的最西南端，處于廣西北部灣經濟區(qū)的核心區(qū)域和華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈的結合部，是中國唯一與東盟有陸地和海上通道的城市，是中國內陸腹地進入中南半島東盟國家最便捷的海陸門戶，具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢。近年來，防城港市高起點建設了一批大型泊位、鐵路、高等級公路、國家一類口岸、郵電、通信、供電、供水等重大基礎設施，連接東盟的出海出邊大通道格局目前已經基本形成。
中國-東盟自由貿易區(qū)將為防城港16mn無縫鋼管基地發(fā)展提供無限的市場機遇。中國是進口東盟廢鋼的主要國家。與其他省份相比，廣西防城港16mn無縫鋼管基地更容易獲得東盟廢鋼資源和其他礦產資源（如紅土鎳鐵礦等）。此外，東盟的快速發(fā)展必然會產生對鋼材的大量需求，防城港16mn無縫鋼管基地“近水樓臺先得月”，憑借其綜合成本的領先優(yōu)勢，借中國-東盟自由貿易區(qū)的平臺和優(yōu)惠政策，將實現對東盟鋼材市場的高占有率和強勢競爭地位。
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